Att investera som Warren Buffett eller Peter Lynch, i underbara företag till vettiga priser, är något många försöker göra på börsen. Det går mycket olika och många som inte lyckas så bra. Däremot finns det flera som lyckas och det är alltid intressant att förstå deras process. Vissa kan vara strikt lagda åt värde medan

På grund av ett större uttag ur portföljen så kommer jag behöva göra en större ombalansering, vilket gör att jag kan anpassa så att portföljen kan återgå till den optimala allokering som jag eftersträvar. Det har också fått mig att leta upp lite material om hur man bäst ombalanserar portföljen. Om just ombalanseringar är det

Vi har nu gått in i något slags slutskede i denna konjunktur och börscykel och jag kan inte skaka av mig en känsla att det bör toppa snart. Aktieintresset är på topp, upp rejält senaste året då börsen vände från en 20 %-ig nedgång. Aktieägarstatistik visar att de populäraste aktierna hos Avanza har mer än

Under åren av denna blogg har jag gått igenom ett antal olika börssignaler som funkat bra att använda om man helt mekanisk vill tajma börsen och minska sina nedgångar. Tänkte att det kunde vara läge nu att gå igenom dessa signaler eftersom de alla visar ganska intressanta resultat för senaste två åren och i nuläget.

Nu har jag haft mina fem svenska kvantitativa portföljer i snart ett och ett halvt år och i och med årskiftet är nu en naturlig punkt att utvärdera deras prestation. Syftet med denna period var dels att ha en testperiod och dels att skapa en väl diversifierad portfölj bestående av ett antal olika kvantitativa strategier.

Jag har funderat på att göra en omstrukturering av mina kvantitativa portföljer då de är ganska många för tillfället och är ojämna till antalet. Det gör att jag känner att det blir svårt att ombalansera och sköta dessa på ett praktiskt sätt. Efter tidigare diskussioner så har jag tänkt endast använda värde och momentum, då

Förra året har passerat och nu kan det vara intressant att se hur olika sorters kvantitativa strategier presterade under året. Sist gjordes en uppdatering i juli i år, läs mer här. Läs också hur kvantstrategier presterade i USA på bloggen Investingforaliving. Året bjöd på ett bra år för alla kvantstrategier. Nedan visas de olika kvantstrategierna

”Mean reversion”, att tillgångar och aktier tenderar återgå till ett medel, är det som ligger till grund i de flesta av mina strategier och det sätt jag tänker om aktiemarknaden. Förutom momentum och trendföljning som jag skrivit flera gånger om här på bloggen är det i mean reversion som det finns mycket potential för överavkastning.

Nu har vi sett ännu ett börsår passera, vilket varit ett mycket intressant börsår där börsen gick ifrån en initialt inledd bear trend till återigen en bull trend. Efter helgens kavalkad av årsrapporter och grafer från diverse bloggare och twitter-profiler verkar det som det varit ett år som gått ganska bra för många. Vissa stjärnor

Nu börjar 2016 lida mot sitt slut och det kan vara kul att börja spana om vad som kan hända nästa år. Detta år verkar sluta på + 10 % för SIX Return index som är avkastningsindex för hela Stockholmsbörsen, och likaså för S&P 500 i USA. För Sveriges del är det nästan exakt samma avkastning

Nästan allt mitt sparande sker mekaniskt enligt specifika aktiemodeller och andra mekaniska modeller som jag skrivit regelbundet om här på bloggen. Själv har jag lagt ner riktigt mycket tid för att förstå mig på dessa modeller. Jag har märkt att det är många läsare som är intresserade av att investera efter aktiemodeller. Däremot har de

Imorgon är det jul och det är intressanta tider då man kommer träffa både släkt och vänner och det kan enkelt bli lite börssnack om de vet att man är börsintresserad. Det är intressant att då notera hur det existerar ganska olika uppfattningar om börsen ute bland gemene man i dagsläget. Många som man ser

Nu är det ungefär ett halvår sedan jag valde att skapa en separat net-net portfölj och köpa in 10 amerikanska net-nets som uppdateras en gång per år. Tänkte därmed att det kan vara dags för en uppföljning på hur det gått. Net-nets är den klassiska strategin som är skapad av Graham för att köpa bolag

Värde kombinerat med kvalitet och momentum är något som otaliga studier visat fungerat bra att investera efter. Nu med den nya Börsdata screenern och exportfunktionen öppnar det upp för en massa möjligheter av att göra en mer detaljerad screener. I deras exportfunktion kan man nu välja alla möjliga nyckeltal och exportera i ett excelark där

Min aktiva förvaltning i portföljen skiljer sig mycket med vad andra kallar aktiv förvaltning. Istället för att hitta bra bolag att investera i gör jag det i sektorer och faktorer istället. Detta är för att få en översyn över hela portföljen, men också främst då tillgångsallokeringen oftast är det som är den största faktorn i