Oktober har varit en riktigt turbulent månad. Börsen gick ner med -10 % och sedan upp igen. För min del betydde det att min portfölj gick ner med -7,5 % (-9 % från 19:e september) för att sedan avsluta starkt på +1,73 %. Totalt är portföljen upp med 14,26 % jämfört med SIX Return Index som är upp 10,87 %.
Innehav:
Konjunkturbarometern (Oktober): 104,3
Marknadsexponering – aktier: 100 %
Marknadsexponering – obligationer: 0 %
Sälj-/köpsignal: Ingen
Passiv inkomst: 0,92 % (180 000 kr per år genom 5 % direktavkastning)
 |
| Utveckling oktober |
 |
| Utveckling i år |
Min insättning blev följande (4000 kr):
Basfonder:
30 % Danske invest global index
30 % SPP Aktiefond USA
30 % Avanza Zero
Kryddfonder:
30 % SPP Aktiefond USA
30 % Avanza Zero
Kryddfonder:
10 % Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index
Jag har valt att dela in mitt innehav i basfonder samt kryddfonder och att denna månad sätta in betydligt mindre i kryddfonder på grund av börsoro. På längre sikt är tanken att kryddfonder bör utgöra max en tredjedel av portföljen, nu utgör de 43,6 %. Så kommande månader så kommer jag troligtvis inte sätta in något i kryddfonder och avvakta hur de presterar till årskiftet.
Hittills i år har kapitalet växt från 2000 kr till 33 326 kr och är förhoppningsvis uppe i 40 000 kr vid årskiftet. Allmänt tror jag att vi kan se någon procent ökning av börsen de kommande två månaderna, sen nästa år kan nog börsen bli lite likt årets börs, inte så stora ökningar men en starkare dollar som driver upp börserna. Troligtvis överköper jag USA tills dollarn är uppe över 7,6 SEK då jag tror det är den nivå dollarn kan vara på vid sälj.
Totalt är min status följande:
Marknadsvärde: 33 326 krAnskaffningsvärde: 32 000 kr
Avkastning: 4,1 %
Avkastning: 4,1 %
Innehav:
Basfonder:
32,8 % Danske invest global index
3,7 % SPP Aktiefond USA
20 % Avanza Zero
Kryddfonder:
3,7 % SPP Aktiefond USA
20 % Avanza Zero
Kryddfonder:
19 % Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index
13,6 % AMF Aktiefond Småbolag
11 % Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Utveckling (i år):
Portfölj: 14,26 %
SIX Return Index: 10,87 %
DJ World Index: 2,73 %
Portfölj: 14,26 %
SIX Return Index: 10,87 %
DJ World Index: 2,73 %
Konjunkturbarometern (Oktober): 104,3
Marknadsexponering – aktier: 100 %
Marknadsexponering – obligationer: 0 %
Sälj-/köpsignal: Ingen
Passiv inkomst: 0,92 % (180 000 kr per år genom 5 % direktavkastning)