Investmentbolag vs SIX30

I och med min senaste fördelning med 50-50 mellan investmentbolag och svenska storbolag i min svenska storbolagsdel i portföljen så tänkte jag kolla hur utvecklingen varit på 5 och 10 år. I denna jämförelse jämför jag de tre största innehaven i Spiltan Investmentbolag (64 % av värdet).

SIX30 som Avanza Zero följer har gett:
5 år: 85 %
10 år: 182 %

Investor:
5 år: 121 %
10 år: 369 %

Industrivärden
5 år: 87,5 %
10 år: 180 %

Kinnevik:
5 år: 219 %
10 år: 534 %

Så alla av de största företagen har gått bättre eller lika bra som SIX30 de senaste 5 och 10 åren. Så med denna historik är det en klar fördel att ha en övervikt i investmentbolag i portföljen. Det enda oroande är att många av dessa har gått upp mycket nu på sistone, vilket kan orsaka rekyl.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *