Gjorde denna snabba analys för ett tag sen för att se om värdeinvestering är värt eller ej. Analyserad data tagna från MSCI och är redovisade nedan för två perioder de senaste 20 åren. Värdeinvestering fungerade bra 1994-2004, men inte under 2004-2014. Småföretag gick betydligt bättre än både värdeinvestering och breda index under båda perioderna. Jag tror inte på att allt talar för att värdebolagen kommer att komma igen, utan att det är bättre att satsa i det breda index då extremt mycket kan komma att ske och att IT-revolutionen och nya snabbväxande företag kommer att fortsätta komma. Men dessa företag är redan högt värderade idag, därför så stannar jag kvar i det breda indexet och satsar på en större vikt i småföretag istället.
1994-04-01 tills 2004-04-01: (10 år)
US Alla 3,01 (11,65 % per år)
US Value 3,36 (12,88 % per år)
US Small Cap 3,53 ggr (13,4 % per år)
US Small Cap Value 3,95 ggr (14,7 % per år)
1994-04-01 tills 2004-04-01: (10 år)
US Alla 3,01 (11,65 % per år)
US Value 3,36 (12,88 % per år)
US Small Cap 3,53 ggr (13,4 % per år)
US Small Cap Value 3,95 ggr (14,7 % per år)
2004-04-01 tills 2014-04-01: (10 år)
US Alla 2,18 (8,1 % per år)
US Value 2,09 (7,65 % per år)
US Small Cap 2,59 (9,98 % per år)
US Small Cap Value 2,37 (9,01 % per år)