S&P 500:
2011: +- 0%
2012: +14,2 %
2013: +29,6 %
2011-2013: 11 % i snitt
I år: +1,05 %
SIX Return index:
2011: -13,5 %
2012: +16,5 %
2013: +28 %
2011-2013: 7,5 % i snitt
I år: +6,63 %
DJ World:
2011: -9,8 %
2012: +13,8 %
2013: +20,8 %
2011-2013: 5,1 % i snitt
I år: + 1,2 %
Portföljen:
I år: 7,12 %
(Notera att de första inköpen var klara sista januari då börserna hade gått ner ca 2-3 %.)
 |
| Utveckling av portföljen vs DJ World |
Intressant att notera: SIX Return Index och SIX30 Return Index presterar lika de fyra första av de senaste 5 åren. Sista året så har SIX Return Index gett 20,38 % medan SIX30 Return Index gett 16,12 %. Detta talar för det breda SIX Return Index än det smala SIX30, men detta balanserar jag upp med småbolag förutom innehavet i Avanza Zero (SIX30).
Alla börser gick upp stadigt under 2013, men det är bara Stockholmsbörsen som tågat på under 2014. Det är främst de små bolagen som tågar på medan de stora inte har ökat markant i år. Detta kan ses om man jämför OMXS30 som gått upp med +1,5 % i år jämfört med OMXSPI som gått upp med 4 %. Många spår att börsen kan ge en avkastning på ca 10 % i år, vilket kan nås mot slutet av året om börsen går upp ungefär 5 % till. I dagsläget så handlas börsen till historiska höga P/E-tal så väntan på vinsttillväxt kan ske. Vi får se vad som händer.