Uppdatering av portfölj i aktieindexfonder

Som ni kanske märkt på sistone så har jag både valt att i mitt sparande i aktieindexfonder tills nästa konjunkturtopp ändrat min allokering. Den ser nu ut som följer:

Investerarfysikerns portfölj 2014
50 % Danske Invest Global Index (0,44 % i avgift)
20 % Avanza Zero (0 % i avgift)
20 % AMF Aktiefond småbolag (0,6 % i avgift)
10 % Spiltan Investmentbolag (0,2 % i avgift)

I den nya portföljen så finns det härmed en större andel småbolag då dessa har visat sig gå historiskt bra även efter stor uppgång. Dessutom så har jag valt att inte investera i tillväxtmarknader (Danske Invest Global Index investerar endast i utvecklade marknader/i-länder) då jag inte har någon tro på att dessa kommer gå bra tills nästa konjunkturtopp. Denna portfölj har då följande nyckeltal (baserat på tidigare beräkningar):

Investerarfysikerns portfölj 2014
Avkastning  8,6 % (i SEK de föregående 10 åren)
Avkastning  9,8 % (i lokal valuta (SEK/USD) de föregående 10 åren)
Standardavvikelse 20,8 % (10 år)
Utdelning 3,0 %
P/E 17,27

Standardavvikelse, utdelning och P/E-tal för svenska småbolag användes samma som för svenska börsen i brist på data.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *